南明锦衣卫都指挥使彭辉受到佞臣马吉翔诬陷，被下了大牢。清兵攻入昆明。锦衣卫掌卫事任子信趁乱冲进大牢，救了彭辉。
彭辉派人秘密联络上了在逃亡路上的永历帝。永历帝密令彭辉，让他组建“锦衣卫”，刺杀在云南督战吴三桂的满清王爷爱星阿，对吴三桂和清廷使用离间计。
彭辉刺杀爱星阿计划失败，吴三桂联合江湖帮派铁鹰帮，对“大明南方锦衣卫”进行了联合绞杀。锦衣卫损失惨重，彭辉投奔晋王李定国。为了查清李定国身边奸细，彭辉受李定国密令，假意投降吴三桂。彭辉带着自己的情人青梅进入吴三桂军营。青梅被吴三桂软禁。
彭辉策反原李定国手下大将华通，得知吴三桂企图制作毒药，消灭李定国的王牌卫队“毒龙卫队”的“毒龙计划”。吴三桂怀疑彭辉诈降，用计试探。他让人透信给彭辉，说他将派人暗杀李定国。彭辉果然中计谋，他准备和华通准备救出青梅，逃出昆明，给李定国送信。彭辉和华通青梅三人陷入包围，华通被杀。青梅为了彭辉能逃出去，挥刀自尽。
彭辉逃出后，带人火烧制毒房，并召集原锦衣卫人马，追杀铁鹰帮。最终被铁鹰帮和吴三桂联合绞杀，彭辉也跌落悬崖，生死不明。
永历帝被缅甸人囚禁，吴三桂派人去联络缅甸国王，半路遇到一采茶美少女。众人追赶美女进入山谷，被两边堵死，大火焚烧。
山谷两边各有一人，每人面前十多条火枪，从大火中逃出来的，皆死在火枪之下。
两人之中，其中一人便是苍老了许多的彭辉。
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